Notre approche, étape par étape
Nous privilégions l’écoute active et un diagnostic précis, avant toute recommandation. Notre méthode repose sur la neutralité, la confidentialité et une vraie personnalisation de chaque échange, pour mieux comprendre et accompagner vos projets.
L'équipe experte
Des profils complémentaires et indépendants
Julien Lefèvre
Analyste senior
Master en gestion financière Université Paris-Dauphine
Analyse de patrimoine
Cabinet Durand & Associés
Julien accompagne les particuliers et entrepreneurs depuis quinze ans. Il excelle dans le repérage des forces et faiblesses de chaque portefeuille.
Sophie Dupont
Consultante indépendante
MBA ingénierie patrimoniale HEC Paris
Approche personnalisée
Banque Privée Européenne
Sophie s’appuie sur une expérience variée, de la banque à la gestion privée, pour proposer des analyses pointues et accessibles à tous.
Laurent Girard
Conseiller patrimonial
Double licence économie-gestion Université Lyon II
Optimisation patrimoniale
Conseil Horizon
Laurent propose une approche humaine, toujours à l’écoute, orientée sur la sécurité et la clarté des recommandations adressées.
Camille Petit
Analyste junior
MSc Finance d’entreprise ESCP Europe
Analyse technique
Société Talan
Camille enrichit l’équipe par sa rigueur analytique et son regard neuf sur les approches modernes de la planification patrimoniale.
Notre processus
Structuré, objectif et personnalisé
Échange et découverte
Recueil de vos objectifs, expériences et contraintes personnelles lors d’un premier entretien confidentiel.
Analyse approfondie
Étude de la cohérence, de la diversification et des points d’attention selon votre situation précise.
Restitution argumentée
Présentation claire de la synthèse, de chaque piste et des éventuelles recommandations.
Suivi évolutif
Évaluation régulière pour adapter les analyses à vos besoins et aux évolutions des marchés.
Pourquoi choisir notre cabinet
Comparez notre engagement avec d’autres acteurs